CRM是客户关系管理系统，如何选对用好提效率

作者：每日新资讯

发布时间：2025-12-26 15:32:45 浏览量：2 0

CRM系统基本信息介绍

CRM系统全称客户关系管理系统,简单说就是帮企业管客户的工具，我接触过不少用CRM的公司，发现不管是卖奶茶的小店还是上千人的大集团，核心需求都是把客户从“陌生人”变成“老朋友”，再从“老朋友”变成“回头客”。CRM系统是整合客户信息、跟踪互动记录、优化销售流程的工具，它就像给企业装了个“客户大脑”，所有和客户相关的事都能在这里记着、管着、推着走，以前没CRM的时候，销售见完客户靠本子记，客服处理问题翻聊天记录，老板想知道业绩得等财务汇总，现在有了CRM，这些事都能在一个系统里搞定，省事儿多了。

市面上的CRM系统分好几类,按部署方式有SaaS版和本地部署版，SaaS版就像租房子，按月交钱用现成的系统，不用自己搭服务器；本地部署版像买房子，一次性掏钱把系统装在公司自己的电脑上，数据存在本地更放心，按功能侧重又有销售型CRM、客服型CRM、营销型CRM，销售型的主攻客户跟进和成交，客服型的擅长售后问题处理，营销型的能帮着分析客户从哪来、喜欢啥广告，我个人觉得中小公司用SaaS版销售型CRM就够了，便宜又省心，大公司要是数据敏感，本地部署版更合适。

CRM核心功能有哪些

CRM的核心功能说白了就是围着客户转,从“认识”到“成交”再到“复购”，每个环节都有对应的功能。客户信息管理是最基础的，能存客户的姓名、电话、公司、职位，甚至连客户上次说喜欢喝冰美式、讨厌接推销电话这些细节都能记进去，我见过一个销售把客户的宠物名字都输进去了，下次见面聊起宠物，客户当场就签了单，这功能真是把“细节决定成败”玩明白了。

销售漏斗管理能让成交过程看得见，客户从“刚接触”到“有意向”再到“要签单”，每个阶段都像漏斗里的沙子，系统会标出来哪些在漏斗上面飘着、哪些快漏到底了，上个月帮朋友看他们公司的CRM，发现有30个客户卡在“报价后犹豫”阶段，我建议他们针对这些客户推个“限时折扣”，两周内就有12个签了合同，漏斗一下子就通畅了。

任务提醒和自动化流程能逼销售动起来，系统会根据客户情况自动生成任务，明天给王总发产品手册”“下周三跟进李姐的订单进度”，到点就弹提醒，想偷懒都难，还有些高级功能，比如客户超过3天没互动，系统会自动发条问候短信；客户下单后，自动给财务发通知开票，这些活儿以前得专人盯着，现在系统自己就干了，销售能腾出时间多跑两个客户。

数据分析报表能让老板心里有数，打开CRM就能看到这个月新增多少客户、哪个销售签单最多、哪些客户来源最值钱，我帮一个做教育的公司看报表，发现“抖音广告来的客户”转化率比“百度推广”高3倍，但他们在百度上花的钱是抖音的5倍，后来调整了投放，半年营销成本降了40%，这就是数据的力量。

CRM产品定价情况

CRM的价格就像买衣服,便宜的几十块能穿，贵的上万也有，主要看你要啥牌子、啥料子，市面上SaaS版CRM最常见，按用户数和功能多少收费，一般分免费版、基础版、专业版、企业版，免费版功能少得可怜，只能存几百个客户，发几条简单提醒，适合刚起步的小作坊试试水。

基础版通常每人每月20-50块，能满足中小团队的基本需求，客户信息管理、简单的销售漏斗、任务提醒这些都有，我一个开服装店的朋友，5个销售用基础版，每月200块不到，比以前请个助理专门记客户划算多了，专业版功能全一些，有自动化流程、数据分析报表、API接口，适合50人以上的团队，每人每月80-150块，算下来人均每天几块钱，能省不少事。

企业版就贵了,每人每月200-500块，甚至更高，主要卖给大公司，能定制功能、对接公司现有的ERP系统，还有专属客服和上门培训，本地部署版是一次性付费，几万到几十万不等，还得每年交维护费，一般大集团或者对数据安全要求极高的行业（比如银行、医院）才会选，中小公司基本用不上。

目前CRM产品没有统一官方定价,不同品牌差异很大，比如国际品牌Salesforce专业版每人每月150美元，国产的用友、金蝶基础版每人每月30-80块，还有些新兴品牌走性价比路线，基础版10块钱就能用，大家选的时候别只看价格，得先想清楚自己要哪些功能，不然买贵了浪费，买便宜了不够用。

CRM适用场景推荐

CRM不是万能的,但有些场景不用CRM简直亏大了。销售团队跟进客户必须用，我以前见过一个销售，客户信息记在手机备忘录里，换手机时全丢了，哭着说那是他半年的心血，用CRM就没这问题，客户资料存在云端，换10个手机都丢不了，而且不管哪个销售接手，打开系统就知道客户聊到哪一步了，不会因为人员变动丢客户。

客服团队处理售后也得用，客户打电话来问“我上周买的货啥时候到”，客服不用翻订单表，直接在CRM里搜客户名字，订单状态、物流信息、以前的投诉记录全出来了，30秒就能回答，客户满意度蹭蹭涨，我帮一个电商公司优化客服流程，用CRM后平均响应时间从5分钟降到1分钟，差评率降了一半。

市场团队分析客户来源超合适，投了朋友圈广告、抖音视频、线下展会，到底哪个渠道来的客户质量高？CRM能给每个客户打标签，标出来“来源：抖音10月活动”“来源：线下展会A展位”，月底一看报表就知道钱该往哪投，我朋友的公司以前瞎投广告，用CRM分析后，把展会预算砍了，全加到抖音上，客户成本降了60%。

企业老板监控业绩离不开，不用天天催销售“今天签单没”，打开CRM看销售漏斗，哪个销售的漏斗堵了、哪个客户快成交了，一目了然，我一个客户是做软件的，老板每天早上花10分钟看CRM报表，就能知道这个月能不能完成目标，该给哪个销售派资源，比开两小时会效率高多了。

上个月帮朋友的公司选CRM,他们是做建材批发的，以前用Excel记客户，客户下次进货时间全靠脑子记，漏了好几个大单，用了CRM后，系统能自动提醒客户的进货周期，销售每周跟进一次，三个月复购率直接涨了20%，朋友现在见人就夸CRM是救命稻草。

CRM使用注意事项

用CRM最忌讳“三天打鱼两天晒网”，数据录入得及时准确，我见过一个公司，CRM用了半年，客户信息还是半年前的，电话是空号、职位早换了，系统里一堆“僵尸客户”，还不如不用，正确的做法是，见完客户当天就得把互动记录录进去，客户换了电话、升了职，马上更新，不然系统就是个摆设。

权限设置别太乱,谁能看什么数据、改什么内容得搞清楚，有个公司让所有销售都能看彼此的客户，结果老销售的优质客户被新销售偷偷联系，闹得团队内讧，建议按“最小权限原则”设置，销售只能看自己的客户，主管能看团队的，老板看全公司的，这样既安全又不会乱套。

别过度依赖系统,CRM是工具不是保姆，有些销售把所有事都丢给系统提醒，自己不动脑子分析客户需求，结果系统提醒“跟进客户”，他就发个模板消息，客户觉得没诚意，单子照样黄，我常跟销售说，系统提醒的是“该做什么”，但“怎么做”还得靠自己琢磨，比如客户喜欢打球，跟进时聊聊球赛，比发模板消息管用10倍。

定期给系统“大扫除”，删重复客户、清无效数据，用久了CRM里难免有重复的客户，张三”和“张先生”其实是一个人，或者客户早就不合作了还占着位置，我一般建议每个季度做一次数据清洗，把重复的合并、无效的删掉，系统跑起来更快，报表也更准，有个公司清理后，发现客户数量少了30%，但有效客户占比从50%涨到80%，销售跟进效率一下子提上来了。

CRM和同类工具对比优势

很多人觉得“我用Excel记客户也行啊”，但CRM和Excel比，简直是智能手机和老年机的区别，Excel得手动输入、手动计算、手动提醒，一个表格十几个人改，很容易乱套，CRM是活的，客户数据自动同步，销售流程自动推进，还能生成动态报表，Excel做不到这些，我帮一个公司把Excel换成CRM后，销售每天花在记录客户上的时间从2小时降到20分钟，能多打10个客户电话。

普通通讯录软件只能存个联系方式,顶多记个生日，CRM能装下客户的“前世今生”，客户第一次咨询的产品、上次投诉的问题、给过的报价单、甚至聊天时提的“孩子高考”，这些信息在CRM里都能找到，我有个销售朋友，看CRM发现客户下个月孩子高考，提前准备了一套高考复习资料送过去，客户感动得当场加订了10万的货，这是通讯录软件做不到的。

OA系统主要管办公流程,请假、报销、审批这些，客户管理只是附带功能，做得很简陋，CRM是专门为客户服务的，从客户第一次接触到最后成交、复购，全流程都设计得很细致，比如OA里客户信息可能就一个表格，CRM里客户有自己的“档案页”，点进去能看到互动时间线、订单历史、待办任务，销售用起来顺手多了。

还有些公司用微信聊天记录管客户,聊天记录翻半天找不到重点，换手机还可能丢失，CRM能自动同步微信聊天记录，客户发的语音转文字、图片存云端，就算换10个微信账号，聊天记录都在，我帮一个做微商的团队用CRM后，他们再也不用“爬楼”找聊天记录了，客户问“上次说的优惠还有吗”，一秒钟就能找到聊天记录回复，成交速度快了不少。

CRM系统使用教程

第一次用CRM别慌,跟着步骤来，10分钟就能上手，我教新人用CRM时，第一步先注册账号，选个靠谱的品牌，比如用友、金蝶、简道云，官网点“免费试用”，填手机号收验证码，30秒就能注册好，注册后别急着填客户，先把团队信息弄好，在“设置”里添加团队成员，销售一部-李四”“客服-王五”，再分配权限，销售只能看自己的客户，主管能看团队的，这样数据不乱。

第二步导入客户数据,这是最关键的一步，系统里有“导入模板”，下载下来按要求填，姓名、电话、公司、客户来源这些是必填项，其他的比如生日、喜好可以选填，填好后上传Excel文件，系统会自动校验，重复的客户问你要不要合并，格式不对的会标红提醒，比手动输快10倍，我上次帮一个公司导500个客户，用模板导入10分钟搞定，要是手动输，得花一下午。

第三步设置销售流程,让客户跟着你的节奏走，在“设置-销售流程”里，把客户阶段分成“初步接触-需求沟通-报价-签约-售后”，每个阶段设置“关键动作”，需求沟通”阶段必须填“客户核心需求”，“报价”阶段必须上传“报价单”，这样销售就不会漏步骤，我给一个新人团队设置流程后，他们的“漏填关键信息”率从60%降到5%，客户跟进更规范了。

第四步用任务提醒逼自己动起来,客户加进来后，系统会根据阶段自动生成任务，明天给赵总发产品手册”，你也可以手动添加任务，点“新建任务”，选客户、填内容、设时间，到点系统会在电脑、手机上弹提醒，想忘都难，我自己用CRM时，每天早上先看任务列表，按紧急程度排好顺序，一天下来能多完成3个客户跟进，效率高多了。

最后一步看报表优化,别光用不分析，每周五花10分钟打开“数据分析”页面，看看“新增客户数”有没有达标、“客户转化率”哪个阶段低、“哪个销售签单快”，发现问题就调整，比如看到“报价后转化率”低，就研究是不是报价太高，或者没讲清楚产品优势；看到某个销售签单快，就找他分享经验，让团队跟着学，这样用CRM才能越用越好。

常见问题解答

CRM系统有免费的吗？

免费的CRM有是有，但功能真的很基础，一般只能存几百个客户，发几条简单的跟进提醒，想自动生成报表、设置销售流程这些高级功能就别想了，适合刚起步的小团队试试水，要是公司有10个以上销售，或者想好好管客户，还是得用付费版，基础版每月人均20-50块，不算贵，比漏一个客户损失小多了。

小企业适合用CRM吗？

太适合了！小企业客户少，丢一个客户就心疼半天，用CRM能把客户信息存好，跟进节奏记牢，不会因为销售离职丢客户，我见过一个5个人的小公司，用基础版CRM后，客户复购率涨了30%，现在每个月比以前多赚2万块，花的那点CRM费用早就赚回来了，别觉得小企业用不上，客户才是小企业的命根子，管好客户比啥都强。

CRM和ERP有啥区别？

CRM是管“客户”的，从认识客户到成交、复购，全是围绕客户转；ERP是管“公司内部流程”的，比如进货、生产、库存、财务这些，打个比方，CRM是“前端”，负责把客户拉进来、服务好；ERP是“后端”，负责把产品造出来、送出去，大公司一般两个都用，小公司先把CRM用好，客户多了再考虑ERP，别一上来就买一堆系统，用不过来也是浪费钱。

CRM怎么导入客户数据？

超简单！先在CRM里找到“客户管理-导入客户”，下载系统给的模板，按模板里的列填客户信息，姓名、电话、公司这些是必填的，其他的比如生日、来源选填，填好后保存成Excel，上传到系统，系统会自动校验，重复的客户问你合并不合并，格式不对的标红提醒，跟着提示改就行，我上次帮一个阿姨导300个客户，10分钟就搞定了，比手动输快太多。